Ci*X Financials_JBPressセミナーフォロー(DM送付対象向け)[GMS]

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★スクリプト本体

株式会社電通総研:JBpressセミナー(企業価値向上Week 2026秋)フォローコールスクリプト ver1.1 (As of 2026/11/04)
対象セミナー:2026年10月19日〜27日開催 JBpress 企業価値向上Week 2026秋(10月22日 第5回 経理財務イノベーションフォーラム 登壇:李氏)
誘導先セミナー:2026年11月26日開催 ご招待制クローズドセミナー グループ経営改革、どう実現するか キッコーマン経営層・実務担当者と語る少人数ラウンドテーブル(電通総研本社)
フォーカス製品:Ci*Xシリーズ(Financials / Expense / Journalizer / Workflow / Treasury)、STRAVIS、CCH Tagetik、ChillStack連携

◆ オープニング

【代表 / 部署受付】

お世話になっております。私、株式会社電通総研 マーケティング担当の〇〇と申します。●●部の●●様をお願いします。

※用件を問われた場合:先日開催されましたJBpress主催 企業価値向上Week 2026秋 にご参加いただきました御礼と、情報提供の件でお電話いたしました。

【ターゲット(本人・代理:秘書)とコンタクト】

お電話代わりいただきありがとうございます。私、株式会社電通総研 マーケティング担当の〇〇と申します。●●様でいらっしゃいますでしょうか。先日はJBpress 企業価値向上Week 2026秋 にご参加いただき、誠にありがとうございました。本日はご聴講の御礼と、情報提供でお電話いたしました。3分ほどお時間をよろしいでしょうか。

※DM送付対象(新規追加リスト)の場合追加:あわせて、11月26日(木)開催のご招待制クローズドセミナーの特別ご招待状をお送りしておりますので、そのご案内もさせていただきます。(発送直後で未着の場合は:近日中にお手元に届く予定ですとお伝えし、到着を待たずに案内を進める)

【初期アクション分岐】
  • 【OK】対応可能 ⇒ ありがとうございます。 ◆ 11/26クローズドセミナーのご案内 へ進む。
  • 【NG】時間なし ⇒ 資料送付(グループ会計の現在地チェックリスト、11/26セミナーのご案内)のメール送付許諾を取得し、 ◆ クロージング へ移行。
  • 【NG】異動・退職・担当違い ⇒ 現在のご担当者様(経理財務・経営企画・グループ管理責任者様等)へのお取次ぎを依頼。
  • 【不在 / 会議中】 ⇒ 戻り時間を確認し、後ほど再架電(1件あたり最大3巡・4回まで対応)。

◆ 11/26クローズドセミナーのご案内(ヒアリング前に実施)

このたび電通総研では、キッコーマン株式会社様のCFOおよび実務責任者の皆様をお招きし、11月26日(木)14:00より電通総研本社にて、CFO・経理財務部門長クラスの皆様同士で直接対話いただける少人数ラウンドテーブルを開催いたします。約20年にわたり経理組織の変革に取り組んでこられたキッコーマン様の実践に、直接触れていただける機会です。

例えば、経理財務部門の組織最適化やFP&A業務の高度化に取り組んでおられながら、思うように進められずにいらっしゃる皆様、そして、キッコーマン様の先進事例を直接お聞きになりたいとお考えの皆様に、ぜひご参加いただきたい場でございます。15社30名限定・無料でございます。ご参加をご検討いただけませんでしょうか。

【ご案内後のアクション分岐】
  • ① ご本人が参加希望 ⇒ ありがとうございます。申込フォームをメール送付( 【11/26クローズドセミナー申込希望の場合】 へ)。
  • ② 上席・他の方を推薦 / 転送いただける ⇒ ありがとうございます。同上。
  • ③ 参加が難しい ⇒ 理由(日程・開催場所・他のご予定等)をお伺いし、社内の他の方のご参加可否も確認のうえ、 ◆ ヒアリング へ進む。
  • ④ 辞退・案内不要 ⇒ ◆ ヒアリング へ進む。

◆ ヒアリング(Q1〜Q8)

※主にJBPressセミナー一般参加リストが該当。MQL獲得を目指します。Q3でシステム関連の課題を確認してから営業アポイントの打診へ進みます。

Q1.10月22日の経理財務イノベーションフォーラムで、弊社の李が グループ統合会計基盤で、何がどう変わるのか をご紹介いたしましたが、ご視聴いただけましたでしょうか?差し支えなければ、ご関心をお持ちになったテーマもお伺いできますか? 【視聴状況】
  • ① 電通総研のセッションを視聴した
  • ② 他のセッションのみ視聴した
  • ③ お申し込みのみで視聴していない(アーカイブ配信なし → メールで資料送付)
  • ④ 覚えていない・不明
  • ⑤ その他(自由記述)
  • ⑥ 回答不可
Q2.●●様が直接関わられている主な業務領域はどちらになりますでしょうか? 【業務領域】(複数選択可)
  • □ 財務会計 / □ 連結会計 / □ 経費精算・ワークフロー / □ 管理会計・業績管理 / □ 資金管理・トレジャリー / □ その他(自由記述)
Q3.現在、会計・グループ経営管理や経費精算の運用において、特にお感じの課題はございますか? 【Needs】(複数選択可)
  • □ グループ各社のデータが分断・サイロ化しており全社集計に時間がかかる
  • □ 手作業や目視チェックが多く、入力ミスや承認遅延が発生している
  • □ インボイス制度・電帳法対応や不正申請の抑止・ガバナンス強化が必要
  • □ 現行システムの保守切れ・コスト増大・老朽化への対応が必要
  • □ 特に課題はない・その他(自由記述)
Q4.経理・財務部門では、データ・システム基盤や業務プロセス・工数の見直しがテーマになることが多くございます。御社におかれましても、業務やシステムの見直しにあたり、社内の会議や検討で話題に上がる会計テーマはございますか? 【検討テーマ】(複数選択可)
  • □ グループ統合会計基盤の構築・再編
  • □ 連結決算・経営管理の高度化
  • □ 経費精算の効率化・AI活用(不正検知・自動化)
  • □ 非財務・サステナビリティ情報の開示
  • □ その他(自由記述)
Q5.現在ご利用中、または比較検討されている主要な会計・経費精算システムは何でしょうか? 【システムプロファイル】(複数選択可)
  • □ SAP Concur / SAP / □ 楽楽精算 / □ ExchangeUSE / □ STRAVIS / CCH Tagetik / □ 自社開発(オンプレミス) / □ その他(自由記述)
Q6.伺った課題解決やシステム導入・見直しについて、現在のご予算や計画の状況はいかがでしょうか? 【Budget】
  • ① 検討中(予算取得済み)
  • ② 検討中(予算申請中・予定)
  • ③ 検討中(予算未定・これから)
  • ④ 検討していない(情報収集段階)
  • ⑤ 不明・回答不可
Q7.具体的にシステムの導入や業務見直しを行いたい目標時期はいつ頃をお考えでしょうか? 【Timeframe】
  • ① 半年以内(2026年内〜2027年上期)
  • ② 1年以内(2027年下期まで)
  • ③ 2年以内(2028年まで)
  • ④ 未定・不明・回答不可
Q8.システム選定や業務改善を検討される際、●●様はどのようなお立場で関わられますか? 【Authority】
  • ① 全社の導入・決定権を持つ
  • ② 部門の導入・決定権を持つ
  • ③ 製品の推奨・提案・要件定義をする立場
  • ④ 情報収集・選定をする立場
  • ⑤ 実際に使用・管理・運営をする立場
  • ⑥ 選定に関与しない

◆ 課題別訴求 & 営業アポイント打診

電通総研では30年・850社以上の会計業務支援実績に基づき、お客様の課題に応じた最適なソリューション(Ci*Xシリーズ、STRAVIS、CCH Tagetik等)をご提案しております。先日のフォーラムでご紹介したCi*X Financialsでも、国内大手企業グループの導入事例として、管理会計要件の実現、レポート本数の削減、支払業務のリードタイム短縮、ペーパーレス対応といった効果が出ております。

対象プロダクト 想定課題(ニーズ) 解決の方向性・訴求ポイント
Ci*X Financials
(グループ統合会計)
グループ各社の会計データがサイロ化し、集計や横断検索に時間がかかる。 データ移動なしでグループ全社の明細を統合検索。リアルタイムな業績可視化と経営意思決定を支援。
Ci*X Expense
(経費精算)
手作業やチェック負担が重く、承認遅延や入力ミスが撲滅できない。 直感的なUIとAI-OCR・カード連携で入力ゼロ化。自動ルールチェックで承認作業を省力化。
Ci*X Journalizer
(自動仕訳)
複合仕訳や制度改修のロジックが個別開発でブラックボックス化している。 複雑な仕訳生成ルールをノーコードで設定・一元管理。システム変更コストを大幅削減。
Ci*X Workflow
(汎用ワークフロー)
社内申請の承認ルートが複雑で、組織変更や兼務対応に手間がかかる。 多段階・条件分岐・組織変更予約に対応。全社共通の申請・承認基盤をスピーディに構築。
Ci*X Treasury
(資金管理)
国内外子会社の口座・資金状況の把握が遅れ、ガバナンスが効かない。 マルチバンク接続でグループ全体のキャッシュ・ビジビリティ向上と資金繰り予測を自動化。
STRAVIS / CCH Tagetik
(連結会計・管理会計)
制度連結と管理会計が分断され、多軸分析や予実管理が高度化できない。 約1000社実績のSTRAVISとTagetikで、単体〜連結・制度〜管理会計まで一元化。
ChillStack連携
(AI不正検知)
経費申請の不正・誤申請チェックが目視頼みでリスクを排除できない。 AIが申請履歴や画像データを自動解析。不審データを事前検知しガバナンスを高度化。
【個別営業アポイントの打診】
具体的に自社の課題(グループ会計統合、経費精算AI活用、連結高度化等)に合わせた他社事例や製品デモ(Ci*Xシリーズ等)をご覧になりたい場合は、弊社専門担当よりオンライン(Teams)にて個別にご説明させていただくことも可能です。来週または再来週でお時間をいただくことは可能でしょうか。
※DM送付対象は、候補日を伺った上で 後日、営業担当より日程調整のご連絡を差し上げます とご案内。通常フォローはコール内で日程を確定(暫定)。
【アポイント情報の確認(OKの場合)】

ありがとうございます。ご都合の良い日時をお伺いいたします。
候補日程:●月●日(●)●時〜 または ●月●日(●)●時〜
受領情報の確認:氏名、正式部署名、役職、Eメール、直通TEL、所在地
Web会議ツール:Microsoft Teams(推奨)
※担当営業:木本 彰裕(きもと あきまさ)様のOutlookカレンダーで空スケジュールで日程調整。
※複数名で面談に参加したいためすぐに日程調整できない等の要望があった場合は営業担当から後日日程調整の連絡と案内。

【11/26クローズドセミナー申込希望の場合】

ありがとうございます。お申し込みフォームをメールでお送りいたしますので、ぜひご登録をお願いいたします。
申込フォームURL:https://inv2.dentsusoken.com/cix/1126roundtable
※なお、お申し込み時に当日のキッコーマン様へのパネルディスカッションでご回答いただく キッコーマン様への質問 が必須項目となっております。ぜひご意見をお寄せくださいますようお願いいたします。

【資料送付の打診(NOまたは見送りの場合)】

本日のお礼として、大手企業の経理・財務部門の皆様にご活用いただいております グループ会計の現在地チェックリスト と、11月26日クローズドセミナーのご案内をメールにてお送りいたします。ぜひご参考にしていただければ幸いです。
※補足:体制・業務・システムの見直しを考え始める前に把握しておきたい16項目と5つの論点グループ会計の現在地チェックリスト(ダウンロードURLはメールにて案内)

【継続的な情報提供許諾の確認】

今後のセミナーのご案内や最新ソリューション情報について、メールでお送りさせていただいてもよろしいでしょうか?
⇒ OKの場合:連絡先情報(氏名、部署、役職、Email、TEL)を確認・更新。

【クロージング】

本日はお忙しいところお時間をいただき、誠にありがとうございました。今後とも電通総研をよろしくお願い申し上げます。

★ 本プロジェクト概要

◆ 目的

JBpress 企業価値向上Week 2026秋 参加者への追客フォローにより、11/26クローズドセミナーの集客(参加許諾・申込の獲得)を主目的とし、あわせて課題把握・BANT条件の見極めを行い、個別営業アポイントを獲得すること。

◆ ターゲット・リスト

  • DM送付+コール対象(新規追加リスト):最大53件。11/26セミナーの特別ご招待状レター(封書)を事前郵送の上、コール実施。
  • 通常フォローコール対象:最大100件。※DMの到着を待たず、メール送付・コールを先行して実施する。

◆ アポイント基準・設定ルール

  • アポイント確度:DM送付対象はC以上(興味あり以上)、通常フォローはB以上(ニーズあり以上)(暫定)。
  • 面談手段:Webミーティング(推奨:MS Teams)または訪問。
  • 日程調整:通常フォローは木本様の日程で調整、DM送付対象は営業担当より後日日程調整。

◆ 送付資料

・グループ会計の現在地チェックリスト(ダウンロードURL)
・11/26クローズドセミナー申込フォームURL(メールにて案内)
※メール件名:【電通総研】お電話対応の御礼とダウンロード資料のご案内


◆ イベント概要

対象セミナー:2026年10月19日(月)〜27日(火)開催 JBpress 企業価値向上Week 2026秋(電通総研は10/22(木)の第5回 経理財務イノベーションフォーラムに登壇。講師:李氏)

誘導先セミナー:2026年11月26日(木)14:00〜開催 ご招待制クローズドセミナー グループ経営改革、どう実現するか キッコーマン経営層・実務担当者と語る少人数ラウンドテーブル(15社30名限定・無料、会場:電通総研本社)


◆ フォーカスソリューション概要

・Ci*X Expense:直感UI、AI-OCR、自動ルールチェック、インボイス・電帳法対応
・Ci*X Financials:複数社明細統合、リアルタイム業績可視化
・Ci*X Journalizer:ノーコード仕訳ルール設定、個別開発排除
・Ci*X Workflow:多段階承認、組織変更予約対応
・Ci*X Treasury:マルチバンク接続、グループ資金見える化
・STRAVIS / CCH Tagetik:連結会計・管理会計一元化(約1000社実績)
・ChillStack連携:AI申請分析による不正自動検知


◆ 会社概要・折り返し窓口

株式会社電通総研(Dentsu Soken Inc.)
〒108-0075 東京都港区港南2-17-1
代表取締役社長:岩本 浩久 様
設立:1975年12月11日 / 資本金:81億8,050万円
連結従業員数:3,388名

【折り返しご連絡先】
グループ経営ソリューション事業部 楢本様
Mail:g-semi-info@group.dentsusoken.com


◆ 報告フロー・連絡先

【ご報告先(To)】
鈴木様(hiroya@dentsusoken.com)
木下様(kinoshita.kiyoto@dentsusoken.com)
楢本様(naramoto.noriko@dentsusoken.com)

【ご報告頻度】
・Daily報告:コール実施翌営業日(アポ・緊急案件は当日報告)
・コール結果一覧:週次(金曜日)
・最終報告:2026年11月30日(月)リモート会議(Teams)(暫定)