Tagetik_新規開拓_202607
★スクリプト本体
◆オープニング
【代表/ 部署】
「統合経営管理プラットフォーム『CCH® Tagetik』をご提供しております、Tagetik Japanの○○と申します。
予算管理や経営管理業務をご担当されている、経営企画部門や経理部門の部長様・次長様をお願いいたします。」
※理由を問われた場合：
（製造業）「多軸損益管理の自動化やExcel集計削減の事例資料のご案内のためです。」
（金融機関）「決算報告・注記作成プロセスの自動化など、経営管理高度化の事例資料のご案内のためです。」
【担当者とコンタクト】
「Tagetik Japanの○○と申します。本日は、昨今多くの大手企業様で課題となっている『データ収集やExcel集計業務の自動化と、未来予測の高度化』について、事例を交えた情報提供のご案内でご連絡いたしました。2〜3分ほどよろしいでしょうか？」
- 【NG】 担当外・不在 → 適任者への取り次ぎを依頼。拒否の場合は資料送付を打診しクロージングへ。
- 【OK】 → 業界に合わせた「資料送付の打診」を行い、ヒアリングへ移行。
◆資料送付の打診
【製造業向け】
「弊社製品はトヨタ様等で広く採用されています。予算管理と管理連結を一体化し、ROICツリーによる要因分析等を高度化した事例をまとめた『製造業における経営管理高度化の事例資料』をメールでお送りしてよろしいでしょうか？」
【金融機関向け】
「弊社製品はセブン銀行様等で採用されています。散在するデータ収集・一元化や、決算業務の効率化をご支援しております。『金融機関における経営管理・決算業務高度化の最新事例資料』をメールでお送りしてよろしいでしょうか？」
◆ヒアリング
「事例資料と合わせて、より御社に近しい改善ステップの情報もお送りできればと存じます。差し支えない範囲でシステム環境等をお伺いできますか？」
- ①SAP S/4HANA ②SAP(その他) ③Oracle ④その他ERP ⑤スクラッチ ⑥未導入 ⑦不明
- ①Excel中心(手集計) ②Anaplan ③Sactona ④BizForecast ⑤Diva ⑥Oracle ⑦SAP ⑧その他
- ①Diva ②STRAVIS ③Oracle ④SAP ⑤未導入(Excel等) ⑥BlackLine ⑦その他
- ①検討中(予算取得済) ②検討中(申請予定) ③検討中(申請未定) ④検討なし(情報収集)
- ①半年以内 ②1年以内 ③2年以内 ④3年以降 ⑤未定
- □予実管理・管理会計 □決算プロセス・連結開示 □多軸分析・BI・AI活用 □その他
- ①全社/部門の決定権 ②統括・責任者 ③選定・要件定義 ④情報収集 ⑤運用 ⑥関与しない
◆業務課題・アポイント打診（ターゲット分岐）
【A. 製造業（機械・通信）向け】
- □ 多軸管理・Excelの限界：データ収集がExcelで、多軸の予実管理や配賦計算が複雑化している。
- □ ROIC経営の形骸化：財務KPIと現場の明細データが繋がっておらず要因分析ができない。
- □ ライフサイクル損益管理不足：企画から生産終了までの長期シミュレーションの精度が低い。
【アポ打診】
「Tagetikであれば、複雑な配賦処理を自動化し、ROICツリーで明細データまで直接ドリルダウンできる環境を構築できます。他社様が手作業のExcel集計から脱却した具体的な進め方について、オンラインで30分ほど情報共有の機会をいただけませんか？」
【B. 金融機関（銀行・保険）向け】
- □ サイロ化・大量のExcel収集：各種システムが分断し、データ収集・集計が属人化している。
- □ 開示・注記作成の負荷：ERPや連結ツールでカバーできない注記等のデータをExcelで手集計している。
- □ シミュレーション不足：金利変動等のシナリオ分析が十分にできていない。
【アポ打診】
「Tagetikは、既存ERPの入れ替えを待たずに外付けで『決算プラットフォーム』を構築でき、注記情報の自動作成やシナリオ分析の高速化を実現します。他社様の事例を交え、オンラインで30分ほど情報共有の機会をいただけませんか？」
OK → 【アポイント情報の確認】へ
NG → 【資料送付の打診】へ
◆クロージング・アポイント確認
【アポイント情報の確認】
「ありがとうございます。担当チームより候補日程をご連絡させていただきます。」
※氏名、部署名、役職、Eメール、直通TELなどを確認。
【資料送付の打診(アポNG時等)】
「面談前に、プラットフォームの全体像や業界事例の資料をメールにてお送りいたします。事前にお目通しいただけますと幸いです。」
◆FAQ（想定切り返しトーク）
A. 他社製品は個別テーマの最適化に優れていますが、Tagetikの強みは「制度連結・管理連結まで紐付いた全社一元管理」です。既存システムを活かしながら不整合をゼロにするアプローチをご紹介させてください。
A. SAPは強力な基幹DBですが、シミュレーション等をERPだけで実装すると多大なアドオン開発が必要です。TagetikはSAP公認製品であり、連携することでExcelの使い勝手を残したまま高度化が可能です。
A. Excelの見た目や操作性を100%残したまま、裏側のデータ収集や計算をシステム化します。特定の業務からスモールスタートで導入でき、初期コストを抑えることが可能です。
A. まさにその「繁忙期の突発的負荷」を自動化で平準化する仕組みです。落ち着かれた頃に15〜20分程度で要点だけを情報交換させていただけないでしょうか。
★本プロジェクトの概要
【目的】
金融機関および製造業、通信業界の事業部門（経理、経営企画、主計部等）へのアプローチを通じた知名度向上と、新規リード・営業アポイント獲得。
【リスト・ターゲット】
- 対象：金融・通信・機械等の特定業界。IT部門ではなく、課題を持つ「経理部」「経営企画部」等がターゲット。
- リスト数：115件
【アポイント基準】
- 確度：営業希望B（ニーズあり、検討余地あり）。売り込みではなく「情報交換」として打診。
- 調整：候補日をヒアリングし、後日営業担当が確定。
- 手段：Webミーティング（Microsoft Teams推奨）優先。
【製品特長：CCH® Tagetik】
- 制管一致：予算管理・制度連結・開示までを単一基盤で一元管理。
- Excel親和性：現場のExcel画面を維持したままシステム化。
- 高速処理：SAP公認。大量明細データを保持したまま高速多軸配賦が可能。
【折り返しの連絡先】
Tagetik Japan株式会社
① mail：
長尾 明紀（ナガオ アキノリ） akinori.nagao@wolterskluwer.com （金融）
山本 由理佳（ヤマモト ユリカ） Yurika.Yamamoto@wolterskluwer.com （通信、機械、サービス）
② TEL：
長尾 明紀（ナガオ アキノリ）090-7186-1574 （金融）
山本 由理佳（ヤマモト ユリカ）070-5083-6727（通信、機械、サービス）
※お相手から折返し希望があった場合は、以下のタイミングでご報告。
・TEL：コール当日
・mail：コール翌営業日
________________________________________
【Daily・Weekly報告等のご報告先】
Shisei.Murakami@wolterskluwer.com 村上 師星（ムラカミ シセイ）
Yurika.Yamamoto@wolterskluwer.com 山本 由理佳（ヤマモト ユリカ）
RYOTA.INOUE@wolterskluwer.com 井ノ上 玲太（イノウエ リョウタ）
Akinori.nagao@wolterskluwer.com 長尾 明紀（ナガオ アキノリ）